Der Chef der brutalen und ungemein erfolgreichen koreanischen Verbrecherorganisation „Goldmond“ kommt ums Leben. Seine Nachfolge ist sofort hart umkämpft. Zwei andere Gangsterbosse, die ihrerseits nicht minder brutal und skrupellos zu Werke gehen, beginnen nun einen Kampf um den Platz an der Spitze des Syndikats und ihr Weg dahin ist mit Leichen gepflastert. Die Polizei betrachtet die Entwicklung mit Bedenken und großer Sorge. Der Polizeichef Kang (Choi Min-Sik) entschließt sich, den Polizisten Ja-Sung (Lee Jung-Jae) in das Kartell einzuschleusen. Der Undercover-Beamte beginnt jedoch Sympathien für den Gangster Jeong Cheong (Hwang Jung-Min) zu entwickeln. So steht er schnell zwischen den Fronten und setzt sogar sein Leben aufs Spiel.
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