James Remar spielt Joe Dileyon, einen Polizeidetektiv aus New York, der auf eine Bitte um Hilfe von seinem langjährigen Liebhaber reagiert und ins kalifornische Outback geht, um ihren Bruder zu besuchen, der schon lange nicht mehr bekannt ist. Verspätet überlebte nach einem Massaker, das von lokalen Drogenhändlern unter der Leitung von Nick Cassavetez angeordnet wurde, nur noch ein kleiner Junge namens Joshua. In den besten Traditionen solcher Filme sorgt Joe nicht für Verstärkung, und nimmt Joshua zu den Gefährten und arrangiert die Bastarde Walpurgiev Nacht.
