Im zarten Alter von nur 12 Jahren ermordete Karl Childer (Billy Bob Thornton) auf grausame Art seine Mutter und deren Liebhaber. Nach 25 Jahren Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt für Kriminelle wird er schließlich entlassen und kehrt geläutert nach Hause zurück. Für den bibelfesten, gottesfürchtigen Mann gibt es nur noch einen Grundsatz: Er wird niemals wieder töten. Zurück in seiner Heimatstadt findet er einen Job als Mechaniker und macht bald die Bekanntschaft mit Frank Wheatley (Lucas Black) und seiner Mutter Linda (Natalie Canerday). Karl und Frank werden Freunde, Linda bietet ihm sogar eine Unterkunft in der Garage an. Als sich Lindas cholerischer und gewaltbereiter Lebensgefährte Doyle (Dwight Yoakam) aggressiv ins Familienleben der Wheatleys einmischt, muss Karl seine Prinzipien über Gut und Böse abwägen. Die Ereignisse geraten außer Kontrolle…
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