1850 Jahr. Jonathan Clark — Der Kapitän des Schiffes, der illegal Robben extrahiert, kehrt nach erfolgreichem Fischfang an die Küste zurück und lässt sich zusammen mit seiner Crew im Hotel nieder. Zu dieser Zeit hielt sie an und Marina Selivanova — Die russische Gräfin kam um der Hochzeit nach Vereinbarung mit Prinz Semyon. Die Gräfin hofft, seinen Onkel, den Generalgouverneur Ivan Vorashilov, im Hafen von Sitka zu finden und ihn zu überreden, das Engagement zu beenden. Die Schönheit fordert ihn auf, sie seinem Onkel zu übergeben. Jonathan und Marina verlieben sich ineinander und nach einem nächtlichen Spaziergang und leidenschaftlichen Umarmungen auf dem Mond, die bereit sind, am Morgen gekrönt zu werden. Prinz Simon kommt jedoch in den Hafen von San Francisco und auf dem Schiff entführt die Gräfin. Er geht nach Alaska und verspricht, Worushilow zu töten, wenn er seine früheren ehelichen Verpflichtungen nicht erfüllt. Clark erfährt, dass die Gräfin verschwand und sich in die Unbewusstlosigkeit betrinkt, einen wilden Kampf mit Portanga arrangiert und ohne Deal bleibt. Um das Geld zu bekommen, schließt Jonathan mit dem portugiesischen pari. Das Rennen wird dem Hafen von Sitka zugeordnet. Der Gewinner nimmt den gesamten Fang und das Schiff des Verlierers auf. Die Parteien schlagen die Hände, und das Rennen beginnt.
