Jahre 1808. Die Franzosen marschierten plötzlich in Spanien ein. Verängstigt nahm König Karl am 19. März zugunsten seines Sohnes ab und am 24. März fuhr König Ferdinand VII. unter den Jubelrufen des Volkes in die Hauptstadt. Doch die Freude der Madrider war kurz. Die königliche Familie Napoleon beschloss, sie in seinem Interesse zu nutzen. Er verwendet eine schöne — Spionin, Nina Maria Azar — eine Kabarettistin. Das Mädchen ist schlauer und schlauer, um den importierten und bereits verarbeiteten Freund des Franzosen loszuwerden, hat sie die Aufmerksamkeit des Spaniers Don Diego. Für diesen Flirt beschworen Don zum Duell. Währenddessen eilt Marie in die Stadt Bayon, wo sie die allgemeine Ruggion bezaubern muss, um die französischen Pläne der Invasion abzuleiten. In einer verlassenen Schlucht wird ihre Kutsche von einem Geliebten Don Diego verfolgt, der bereit ist, eine schöne Sängerin zumindest bis an den Rand der Welt zu begleiten. Die Schönheit ist nicht sicher, dass nicht nur die Flamme der Liebe von einem jungen Mann getrieben wird; er selbst ist ein Bewohner der französischen Geheimdienste in Spanien. Von diesem Moment an werden ihre Schicksale so sehr miteinander verflochten sein, dass sie am Ende nicht ohne einander leben können, trotz der Tatsache, dass Verschiedene Ziele verfolgen.
