Alejandro Hodorowski kehrt als 84-Jähriger mehr als 20 Jahre nach seinem letzten Film in seine Heimatstadt Topkopilla zurück, mitten in der chilenischen Wüste, und schafft im Geist des magischen Realismus ein filmisches Memoiren. Jaime Hodorowski, der Vater des Autors, ist ein glühender Kommunist, und sein Zorn um die ganze Welt, einschließlich seines Sohnes, wird durch die Atmosphäre des Antisemitismus, in der ihre Familie lebt, noch verstärkt.
