mittelalterliche Japan. Der Sohn von Kaiser Mikado, der Prinz und Erbe, flieht aus dem Palast, um die Ehe mit Katyhes zu vermeiden, eine ältere « man-like » Dame aus dem imperialen Umfeld. Bekleidet in einem Straßenmusikkostüm unter dem Namen Nanki Puu, Hinterlässt die heimischen Mauern. Auf seinen Reisen trifft er im Dorf Titi-pu beauty yum-yum-yum. Junge Leute von der ersten Minute des Bekannten verlieben sich, doch das Mädchen engagiert sich beim Guardian, der Schneider war, und wurde später der große Henker am Hof von Mikado. Liebhaber sollen sich trennen. Der Prinz, der verzweifelt und einsamkeit ist, setzt seine Wanderungen fort, doch als er von der bevorstehenden Hinrichtung ihres Wächters erfährt, kehrt er in der Hoffnung zurück, ein Ehemann von Yum-Yum … zu werden
