Sherlock Holmes und Dr. Watson beabsichtigen, Mary Morsten zu beschützen, ein Mädchen, das von einem entlegenen Mörder zu Tode erschreckt wird, der nach seinem gestohlenen Erbe sucht und Rache an dem sucht, der es gestohlen hat. Der Versuch, eine Ahnung von einem seltsamen Karneval zu finden, der nur Zwergmänner ist, bedeckt mit Tattoos. Wenn Maria entführt wird, wird die Situation zu einem verzweifelten Kampf um die Zeit.
