1950 kam in der Republik China an die Macht eine neue Regierung. Revolutionäre in verschiedenen Teilen Chinas begannen, Verschwörungen zu organisieren, um die Rebellion zu erhöhen. Dessen Mission war es, Daten über die feindliche Verschwörung, die von Telegraph durchgeführt wurde, zu verfolgen und zu sammeln. Plötzlich verschwinden 126 feindliche Kanäle und die Abteilung bleibt ohne Daten … nun die Aufgabe des Abteilungsleiters und seiner Untergebenen — finden die einzige Person, die in der Lage sein wird, die Kanäle des feindlichen — der blinden Adjuster des Klaviers He Bing zu erkennen. Auf seiner Suche schickte ein charmanter und gefährlicher Spion Chan Xue-nin.
