Beginner-Filmemacher Charlie Fox, der als Kind von seiner Mutter verlassen wurde, war für immer beschäftigt von den Dreharbeiten seines Vaters. Teenage-Erlebnisse und Komplexe kehren zu Charlies Leben zurück, indem sie auf eine Beziehung mit seiner Freundin, dem melancholischen Paloma, projiziert und in die Dubiose Freundschaft mit einem anderen Vertreter der Fauna der Hollywood Hills — sorglos und unkontrollierbar Gulasch Joe. Das gleiche wiederum verbirgt sich hinter Drogen und lässigem Geschlechtsverkehr mit dem gescheiterten Modell Cassandra. Doch nach einem unerwarteten Telefonat steht Charlie vor der Wahl: Erwachsener zu werden oder, nachdem er all das Ernsthafte begonnen hat, ein Komplize monströser Handlungen zu werden?
