Dokumentarfilm erzählt vom Leben des sowjetischen Ingenieurs Lev Therman, der 1919 das Elektromusikinstrument Termenvoks entwarf. In den 1920er und 1930er Jahren feierte ein talentierter Erfinder aus Russland in den USA einen durchschlagenden Erfolg, als er mit The Termenvoxes Orchestra in Carnegie Hall. Die Lebensgeschichte von Leo Thermena ist voll von unglaublichen Ereignissen und ähnelt oft einem Science-Fiction-Film mit Elementen des politischen Dramas. Seine Haupterfindung hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung der elektromusikalischen Kultur
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