Veranstaltungen entfalten sich 1928. Nach der älteren Schwester Magda, die mit einem Zirkuskünstler Roem aus dem Haus flüchtete, wird die Heimatstadt den 13-jährigen Sohn des Laders Eliza verlassen. Der Teenager hält sich bereits für einen erwachsenen Lebensgefährten. Lehrer Philippa. Für die bösartige Verbindung begann die Frau, Kindesbelästigung vorzuwerfen, und sie musste vor menschlicher Verurteilung in eine andere Stadt fliehen. Von ihr verführt, wurde Eliza interessiert an der Tochter des Chefs seines Vaters Lipitoy. Neun Jahre sind vergangen, Eliza ist mit Lippenvermählerin verheiratet. Aber 1937 kehrte in Progresso seine erste Faszination — Philip zurück. Die Lehrerin wird in der Hafenstadt eine neue Schule bauen. Aber es lohnt sich, die einstigen Liebenden zu treffen, wie zwischen ihnen wieder ein Feuer der Leidenschaft entzündet, und zusammen mit der etablierten Beziehung beginnen und neue Probleme.
