Außer der UdSSR trafen die Faschisten während des Zweiten Weltkriegs nirgendwo auf so heftigen Widerstand wie in Jugoslawien. Hier in Sarajevo erkennt der deutsche Kommandant, dass der wahre Meister der Stadt nicht die Besatzungsmacht ist, sondern die schwer fassbare Macht. Guerillakommandeur Walter und seine Kampffreunde. Durch Sarajevo werden die Deutschen Treibstoff werfen, um die zurückziehende Panzerarmee zu retten. Die Faschisten entschieden sich, die starke Seite seines Gegners zu nutzen und eine Untergrundorganisation von innen zu sprengen. In der Loslösung ist perfekt angelieferte Verschwörung. Wer Walter ist und wie er aussieht, weiß niemand. Um eine Atmosphäre der Verwirrung und des Misstrauens zu schaffen, um die unterirdischen Verräter auszulöschen, treten die Deutschen in die Reihen der Patrioten ihres « Walter » ein.
