Wien, einer Stadt mit ruhigen Wohn-und Straßencafés. Hier residiert die Familie des großen Komponisten Johann Strauss, dessen jüngster Sohn Johann Jr., wie sein Vater Musik schreibt, aber leider seine Werke für niemanden interessant sind, und neben allem, was er verliebt ist. Tochter eines beliebten Café-Besitzers. Der Vater eines Mädchens, das in den jüngeren Shani verliebt ist, versucht, ihn die Faszination für Musik und Arbeit in der Bäckerei vergessen zu lassen, weil er die Musiker ignoriert und sie nicht als würdige Angelegenheit für einen Mann ansieht. Durch das Schicksal bekommt ein junger Mann eine Chance, jedem zu beweisen, dass er und sein Vater einen guten Walzer schreiben können. Die Gräfin Helga von wurde, als sie hörte, wie er spielt, ihm einen Walzer zu ihren Gedichten über die Blaue Donau zu schreiben, den sie anschließend zu veröffentlichen verpflichtet hat.
