Evan Bonner, der nach Beginn des Militäreinsatzes in Vietnam aus der Armee ausgestiegen ist, versteckt sich vor den amerikanischen Behörden in Marrakesch. Die Charta zu verstecken, beschließt er, nach Amerika zurückzukehren und vor dem Tribunal zu erscheinen. Wird ein sehr schönes, aber ein ausgefallenes Modell von Didra McCluskey, die aus Afrika reist, wo sie ihr Fotoshooting mitnahm, nach Hause zu ihrem Sohn. Die Sympathie zwischen Banner und Didroy wächst zu einer leidenschaftlichen Romanze heran, wenn auf dem Weg zu ihrer Nachfolge Transplantationen in der schönsten Stadt der Welt stattfinden — Paris …
