Schottland, Der Anfang des 20. Jahrhunderts. Die kleine Maria, die Tochter eines verwitweten Tierarztes, hat keine Seele in ihrem Tomazin — eine luxuriöse Rotkopfkatze. Aber eines Tages ist Tomazin schwer krank, und der Vater schafft es, sie zu durchziehen. Bewirtet Tomazin in der Nähe der Wohnung von einigen Lori, die das Dorf Gerücht, die sie Witch nannte. Mit der Zeit bemerkt Laurie bei der Beerdigung der Katze, dass in Tomazin das Leben noch warm ist, und es kann gerettet werden …
